抗战时期,三不管地带的农民遭恶霸宋老虎压榨,宋华因与虎的爪牙理论而被擒。阿女为救华,被迫答允嫁虎为妾。虎的长子宋明东实非虎亲生,得悉亲生父母为虎迫死后,与华合力对付虎,救出女,一起远走高飞。

大宅憩园易主，姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子，继室万婉华虽不满，却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子，得悉痴遭遇悲惨，正因童年被溺爱，华趁机促良反省，好好教导儿子。

石秀, 杨雄和时迁往投梁山, 中途投宿于祝家店. 时迁因偷去店中报晓鸡被捕, 石秀, 杨雄二人落荒而逃. 杨雄友杜兴领二人往寻李家庄庄主李应, 图拯救时迁. 祝家庄庄主祝朝奉独霸一方, 三子祝龙, 祝虎, 祝彪, 乡民畏如虎狼. 祝彪妻三娘为扈家庄千金, 祝家更与李家庄结盟, 三庄防固若金汤. 李应

石秀, 杨雄和时迁往投梁山, 中途投宿于祝家店. 时迁因偷去店中报晓鸡被捕, 石秀, 杨雄二人落荒而逃. 杨雄友杜兴领二人往寻李家庄庄主李应, 图拯救时迁. 祝家庄庄主祝朝奉独霸一方, 三子祝龙, 祝虎, 祝彪, 乡民畏如虎狼. 祝彪妻三娘为扈家庄千金, 祝家更与李家庄结盟, 三庄防固若金汤. 李应

　　大宅憩园易主，姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子，继室万婉华虽不满，却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子，得悉痴遭遇悲惨，正因童年被溺爱，华趁机促良反省，好好教导儿子。

奸商杜济仁（刘克宣饰）诬陷范田笙（吴楚帆饰）卖假药，害范坐了十年冤狱。　　范逃狱时在农村孤儿子王复群（李小龙、张活游分饰）的帮助下，侥幸得以逃离追捕。　　后来范得知王就是自己的儿子，便到省城打工并以轶名供王出城学医。王蒙在鼓里，一直误以为杜是赠款人，出于感恩之心，王毕业后就去帮杜造药。杜一直

　　樊家树认识了歌女沈凤喜, 见她资质聪颖, 于是助她求学, 且负责她一家的生活费. 数月下来, 两人互生情愫. 树重遇艺人秀姑, 得知其父关寿峰病重, 义救父女. 为报答家树, 峰有意把秀许配. 树婉谢, 告知已有心上人, 并托两人在他回乡探母时照顾喜, 秀顿感失落.喜深爱树, 却被横行霸道的刘大