清末民初，战乱不断，邪人王丽娘正害人性命，疯癫江湖术士毛不破与徒弟白祈、白源追捕邪祟来到鹤灵城，白祈将王丽娘及双头蛇击败，王丽娘濒死遗言及标识让毛不破心生疑惑，想起多年灭门惨案。不久，大帅府怪象频生，师徒三人被大帅府邀请前去府邸查探，旧相识黄老九和黄灵儿也随师徒三人一同前去。白祈破解怪事乃邪魔笑

　　鲁淮成（王庆祥 饰）身为海军东江基地驱逐舰的舰长，肩负着保家卫国的光荣使命，一次执行任务前，他将妻子高明艳和尚在襁褓之中的女儿托付给了最信任的朋友郑冀，谁知道，郑冀的一次失误导致了高明艳的死亡，她的女儿亦被人抱走，下落不明。　　一晃眼十几年过去，郑冀的儿子郑远海（贾一平 饰）接了父亲的班，成为了

　　1944年，国共合作抗战期间，猎人出身的国民党上尉牧良逢授命率领特战队，摧毁日军研制氰酸手雷的秘密武器研究所。在中共地下党员张觉、刘晓贤的帮助下，历经重重艰险完成任务。但期间，身为坚定共产党人的父亲牧大明被杀害，妻子柳烟也遭受迫害而丧失记忆。深受刺激的牧良逢武断认为是共产党造成了这一切，开始仇视