少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯

希瑟，一个被遗弃的十几岁的守门员在一个小镇北部，爱上了新人乔尼，一个诱人的，但折磨花样滑冰运动员。随着他们关系的加深，希瑟日益增长的欲望与她最黑暗的秘密发生冲突，迫使她控制内心的动物。